Concours de référencement

Me référer, c'est payant!

Chaque référence m'aide concrètement à bâtir ma carrière chez iA Groupe financier, à l'agence de Magog.

Une référence qui compte

Tu connais quelqu'un qui souhaite faire le point?

Assurances, épargne ou préparation à la retraite : ça me ferait plaisir d'échanger avec cette personne. Merci à celles et ceux qui pensent à moi et font circuler mon nom.

À gagner : une carte-cadeau Air Canada de 2 000 $ CA à chaque tirage trimestriel, jusqu'au 31 juillet 2027.

Détails et participation

La participation se fait sur SurveyMonkey. Consulte les modalités du concours avant de t'inscrire.

Ce questionnaire demeure hors concours

Aucun concours actif n'est lié au formulaire ci-dessous. Il sert seulement à préparer une rencontre, sans frais ni engagement. Ses réponses ne constituent pas une participation au tirage de référencement.

Ton portrait en trois minutes

Le nom, le courriel et le téléphone sont obligatoires. Le reste sert à préparer la rencontre et plus tu en dis, plus le portrait sera précis.

Prénom

Nom de famille

Courriel

Téléphone

Un appel de deux minutes règle souvent ce qui prendrait cinq courriels.

Ce qui t'amène

Message (facultatif)

Ton groupe d'âgeÇa oriente beaucoup les recommandations.

18 à 25 ans 25 à 35 ans 35 à 50 ans 50 à 65 ans 65 ans et plus

Qu'est-ce qui compte le plus pour toi ?Coche tout ce qui s'applique.

Épargner à court, moyen ou long terme Protéger mon salaire et mes dettes en cas d'invalidité Être couvert en cas de maladie grave Couvrir les frais funéraires Payer mes dettes à mon décès Payer moins d'impôt Réduire l'impôt au décès

Tu es

Propriétaire Locataire Chez mes parents Autre

Ton statut d'emploi

Salarié ou salariée Travailleur ou travailleuse autonome Retraité ou retraitée Autre

Est-ce qu'une de ces situations s'applique à toi ?Coche tout ce qui s'applique.

J'ai des enfants ou j'en prévois En processus d'achat d'une propriété À la recherche de financement Hypothèque sans solde Renouvellement hypothécaire dans les 24 prochains mois Sans testament ni mandat de protection Proche aidant ou proche aidante

Qu'aimerais-tu optimiser en priorité ?Coche tout ce qui s'applique.

Épargne Assurance (vie, invalidité, maladie grave) Protection du revenu Planification de projets (maison, voiture, voyage) Retraite Gestion des dettes Autre

Ton accompagnement actuel

J'ai déjà un conseiller Je n'en ai pas Je ne sais pas trop

Ta dernière rencontre avec ce conseiller

Moins d'un an Un à trois ans Plus de trois ans Je ne me souviens pas

Ta propriétéDeux questions, uniquement pour préparer la rencontre.

Prêt hypothécaire en cours Aucun prêt hypothécaire Je préfère en parler de vive voix

Protections décès et invalidité prises auprès du prêteur Aucune protection liée au prêt Je ne sais pas ce que j'ai

Ta location

Achat envisagé dans moins de deux ans Achat envisagé dans deux à cinq ans Pas dans mes plans pour l'instant

Les études de tes enfantsIl n'y a pas de bonne réponse, seulement la tienne.

Je compte les financer entièrement On contribuera ensemble Ils les financeront eux-mêmes Je n'ai pas encore tranché

Un REEE est déjà ouvert Aucun REEE pour l'instant Je ne sais pas

Ton entreprise

Je travaille seul ou seule J'ai des associés J'ai des employés

Une convention entre actionnaires existe Aucune convention Sans objet dans mon cas

Ton horizon de retraite

Dans moins de dix ans Dans dix à vingt-cinq ans Dans plus de vingt-cinq ans Je n'y ai pas encore pensé

Ta retraite

Je touche déjà le RRQ et la pension fédérale Je n'ai encore rien demandé Une partie seulement

J'ai une stratégie de décaissement Je n'en ai pas Je ne sais pas si j'en ai une

Ne transmets jamais de numéro d’assurance sociale, de renseignement médical détaillé ou d'information bancaire par ce formulaire.

La démarche

Une démarche simple en trois étapes

Étape 1

Je prends connaissance de ta situation

Je regarde tes réponses dans les 24 heures ouvrables. S'il me manque une information pour bien comprendre ta situation, je te contacte directement.

Étape 2

Je prépare ton portrait

Je rassemble l'information essentielle pour faire ressortir ce qui est déjà en place, les éléments à revoir et les priorités qui méritent ton attention.

Étape 3

On fait le point ensemble

On prend environ 30 minutes pour parcourir le portrait, répondre à tes questions et voir quelles options sont pertinentes pour ta situation.

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